用CRM來(lái)提高營(yíng)銷管理體系的效率與競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)人所共知。2000年至今，客戶關(guān)系管理（CRM）作為一種管理理念與工具走過(guò)了一個(gè)從狂熱炒作到理性選擇的過(guò)程，在實(shí)踐中也變得越來(lái)越成熟。

　　CRM的功能分三個(gè)方面：對(duì)銷售、營(yíng)銷和客戶服務(wù)三部分業(yè)務(wù)流程的信息化；與客戶進(jìn)行溝通所需手段（如電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、Email等）的集成和自動(dòng)化處理；對(duì)上面兩部分功能產(chǎn)生的信息進(jìn)行的加工處理，產(chǎn)生客戶智能，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供支持。

　　可以講成功實(shí)施客戶關(guān)系管理的軟件已經(jīng)具備，成功的關(guān)鍵在于實(shí)施的方法。CRM在國(guó)內(nèi)實(shí)施中，似乎理想的不多，究其原因，CRM咨詢服務(wù)提供商以及客戶方缺乏將CRM納入到整個(gè)營(yíng)銷管理體系來(lái)統(tǒng)籌思考的過(guò)程，往往急于求成、匆忙上陣，結(jié)果卻欲速不達(dá)，至使CRM系統(tǒng)建成后，客戶管理、業(yè)務(wù)管理與人員管理的不能夠協(xié)調(diào)的運(yùn)轉(zhuǎn)，整個(gè)營(yíng)銷管理體系處于動(dòng)蕩期，營(yíng)銷效率或效益不升反降。以下是總結(jié)了很多實(shí)施CRM的成功經(jīng)驗(yàn)與失敗教訓(xùn)后，得出的避免實(shí)施尷尬局面的五步法則。

　　一、分析與規(guī)劃階段

　　通過(guò)全面分析CRM功能、實(shí)現(xiàn)方式以及預(yù)算、現(xiàn)有營(yíng)銷管理體系現(xiàn)狀以及需要改進(jìn)關(guān)鍵因素、外部環(huán)境的約束以及協(xié)調(diào)措施，明確將CRM融合在整個(gè)營(yíng)銷管理體系中的目標(biāo)、步驟、內(nèi)容、預(yù)算以及投入產(chǎn)出分析。

　　1.了解CRM的功能、實(shí)現(xiàn)方式以及前期預(yù)算；

　　2.明晰戰(zhàn)略目標(biāo)與成功的關(guān)鍵因素優(yōu)先級(jí)，CRM如何能夠幫助關(guān)鍵因素的落實(shí)，比如，了解現(xiàn)有營(yíng)銷管理系統(tǒng)的職能管理（市場(chǎng)、銷售、服務(wù)）的關(guān)鍵決策與運(yùn)營(yíng)流程是如何實(shí)現(xiàn)的，存在什么問(wèn)題，通過(guò)CRM能夠改進(jìn)什么；

　　3.了解外部環(huán)境能否支持CRM的實(shí)現(xiàn)方式，了解CRM對(duì)員工、客戶以及合作伙伴的要求以及將怎樣影響彼此的關(guān)系；

　　4.明確CRM的項(xiàng)目目標(biāo)、關(guān)鍵因素、關(guān)鍵流程、管理對(duì)象、管理內(nèi)容、執(zhí)行與控制時(shí)間等，提出對(duì)CRM的具體需求；

　　5.依據(jù)第四項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行CRM的選型，同時(shí)作出預(yù)算、投入產(chǎn)出分析；

　　6.制定詳細(xì)的CRM項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃。

　　以上內(nèi)容是實(shí)施CRM過(guò)程中最重要但往往不受重視的內(nèi)容。國(guó)內(nèi)大部分CRM項(xiàng)目實(shí)施的失敗，不是缺乏實(shí)施前的規(guī)劃，而是缺乏實(shí)施前規(guī)劃的能力與方法。該部分內(nèi)容需要精通營(yíng)銷管理咨詢與IT咨詢的專家才真正有能力完成。

　　二、實(shí)施CRM前的動(dòng)員大會(huì)

　　這部分內(nèi)容非常重要，但容易被忽視。實(shí)施CRM將使整個(gè)營(yíng)銷管理系統(tǒng)發(fā)生很大的變化，員工對(duì)自己下一步的工作不明了，就會(huì)有很多猜測(cè)與疑慮，影響日常工作，甚至對(duì)CRM實(shí)施采取消極抵制的態(tài)度。因此，高級(jí)管理層要將實(shí)施CRM的意義、決心以及給公司、員工帶來(lái)的影響有一個(gè)明確的描述，以便員工有足夠的心理準(zhǔn)備，提高自己的技能，全力支持CRM實(shí)施，并適應(yīng)未來(lái)管理的需要。否則，沒(méi)有積極的工作氛圍，得不到員工的支持，CRM實(shí)施將是阻力重重。

　　三、CRM的重新設(shè)計(jì)

　　依據(jù)營(yíng)銷管理系統(tǒng)對(duì)CRM的要求，對(duì)現(xiàn)有的CRM軟件做適當(dāng)?shù)耐晟埔詽M足管理對(duì)IT系統(tǒng)的要求。只要明確了系統(tǒng)對(duì)CRM的要求、深刻了解其功能，就會(huì)有很多靈活的方法，既保證CRM對(duì)營(yíng)銷管理的支持，又不需要對(duì)現(xiàn)有CRM進(jìn)行太多的二次開(kāi)發(fā)。

　　四、CRM建設(shè)階段重在溝通協(xié)作

　　在CRM的建議階段，仍然需要技術(shù)部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)的密切合作，通過(guò)溝通與培訓(xùn)反復(fù)協(xié)調(diào)CRM實(shí)施中涉及的技術(shù)、流程與人員，以便為CRM順利地運(yùn)行作準(zhǔn)備。

　　五、融入階段需要新制度

　　CRM運(yùn)行與維護(hù)階段，需要新的營(yíng)銷管理制度來(lái)保證將CRM融入到管理體系中去，同時(shí)對(duì)于各部門(mén)員工有大量的培訓(xùn)與輔導(dǎo)，將其行為納入到新的營(yíng)銷管理體系中去。